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7月石油和化学工业经济运行报告

  7月,石油和化工行业经济运行平稳。增加值稳中趋快;市场供需稳定,价格总水平涨势减缓;利润继续高速增长,成本下降,出口向好,行业效益持续改善;经济增长结构进一步优化,抗风险能力增强。但是,全球经济下行风险和不确定性增加;行业投资疲软,主要化学品市场需求增长乏力等问题值得关注。

  1~7月,石油和化工行业增加值增长4.8%;主营业务收入7.48万亿元,增长13.9%;利润总额5595.3亿元,增幅50.4%;全国油气总产量1.91亿吨(油当量),增长1.%;主要化学品总产量增长约2.2%。

  截至7月末,石油和化工行业规模以上企业27678家,累计增加值同比增长4.8%,增幅比1~6月加快0.1个百分点。

  1~7月,石油和化工行业主营业务收入7.48万亿元,同比增长13.9%,增速比1~6月加快0.7个百分点。三大板块中,化学工业主营业务收入4.54万亿元,同比增长10.6%,比1~6月加快0.3个百分点;炼油业主营业务收入2.23万亿元,增幅20.7%,加快1.5个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入5456.9亿元,增速18%,加快2.3个百分点。

  化学工业中,煤化工产品、化学矿采选和合成材料制造等主营收入增速较快,依次达到20.5%、19.2%和15%;基础化学原料、专用化学品和涂(颜)料制造主营收入分别增长14%、8.7%和8.3%。

  1~7月全国原油天然气总产量1.91亿吨(油当量),同比增长1%;主要化学品总量增幅约2.2%,提高0.4个百分点。

  原油产量继续下降,天然气产量增长加快。7月,全国原油产量1585.5万吨,同比下降2.6%,降幅比上月扩大0.3个百分点;天然气产量129.6亿立方米,增长10.5%,加快5个百分点,创年内最大增幅;液化天然气产量70.3万吨,增长5.7%,年内首次增长。

  农用化学品产量继续下降。7月全国化肥产量(折纯,下同)458.7万吨,同比下降5.8%,比上月扩大2.5个百分点;农药原药产量(折100%)17.1万吨,同比下降11.1%。

  其他重点化学品总体增长趋快。7月,全国乙烯产量163.1万吨,同比大增10%;甲醇产量378.2万吨,增长1%;涂料产量158.3万吨,增幅7.8%;硫酸产量691.2万吨,增长0.8%;烧碱产量259.4万吨,下降3.9%;电石产量204.8万吨,增长3.2%;合成树脂产量701.6万吨,增幅6.8%;合成纤维单体产量414.2万吨,增速17.8%;轮胎外胎产量7612.6万条,增幅3.3%。

  1~7月我国原油和天然气表观消费总量5.11亿吨(油当量),同比增长6.8%,增速比1~6月减缓0.1个百分点。

  其中,原油表观消费量3.69亿吨,同比增长3.5%,增速比1~6月回落0.3个百分点;天然气表观消费量1574.6亿立方米,增幅16.4%,加快0.3个百分点。

  7月,石油和化工行业完成出货值585.6亿元,同比增长19.5%,增速比上月加快1.6个百分点。其中,石油天然气开采业出货值1.3亿元,增长8.9%;石油加工业出货值92.8亿元,增幅达96.9%;化学工业出货值475.0亿元,增长11.2%。

  化学工业中,化学矿采选、合成材料和农药制造出货值分别增长146.0%、21.3%和19.8%,明显高于化学工业平均增速。

  1~7月,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降0.8%,降幅比1~6月收窄1.9个百分点,但投资疲软局面未明显改变。

  1~7月,石油和化工行业实现利润总额5595.3亿元,增长50.4%;每100元主营收入成本为81.71元,同比下降1.28元;行业亏损面为18.3%,比1~6月缩小0.4个百分点;资产总计12.7万亿元,增长7%。

  统计局数据显示,1~7月,石油和天然气开采业规上企业289家,实现利润总额1068.5亿元,同比增长467.5%;主营业务成本3491.5亿元,同比下降4%;每100元主营收入成本63.98元,同比下降14.65元;亏损面为36.3%,比1~6月缩小1.8个百分点;亏损企业亏损额149.2亿元,下降69.9%;资产总计2.21万亿元,增长1.7%;主营收入利润率为19.58%,同比提高15.51个百分点。

  1~7月,炼油业规上企业1243家,实现利润总额1293.9亿元,同比增长28.6%,增速与1~6月持平。

  1~7月,炼油业主营业务成本1.77万亿元,同比增加23.4%;每100元主营收入成本79.43元,同比上升1.76元;炼油业亏损面为23.1%,比1~6月缩小0.4个百分点;亏损企业亏损额56.9亿元,同比大幅上升29.1%;资产总计2.14万亿元,增加13.3%;资产负债率58.48%,同比下降0.35个百分点;主营收入利润率为5.8%,同比上升0.36点。

  1~7月,化工行业规上企业24668家,实现利润总额3153.5亿元,同比增长27.8%,增速与1~6月基本持平。

  1~7月,基础化学原料、合成材料和农药制造利润增速依次达到48.7%、39.6%和28.9%,排名前三。此外,专用化学品和涂(颜)料制造利润分别增长12.6%和10.3%,橡胶制品和肥料制造增幅为6%和13.4%。

  单位成本基本稳定,亏损企业状况继续改善。1~7月,化工行业主营业务成本3.85万亿元,同比增加9.3%。每100元主营收入成本84.82元,同比下降0.94元。其中,基础化学原料制造每100元主营收入成本为84.08元;合成材料制造为86.29元;专用化学品制造为85.17元;涂(颜)料制造为80.65元;化肥制造为86.7元;橡胶制品为85.62元;煤化工产品制造为83.96元。

  前7月,化工行业亏损面为17.5%,比1~6月缩小0.3个百分点;亏损企业亏损额385.2亿元,下降10.8%;资产总计7.95万亿元,增幅6.9%;资产负债率56.31%,同比下降0.99个百分点;应收账款8079.4亿元,同比增长10.5%;产成品资金3270.7亿元,增长10.3%。此外,财务费用和管理费用分别增长6.3%和11.3%。

  1~7月,化工行业主营收入利润率为6.95%,同比上升0.94点;毛利率为15.18%,提高0.94点;产成品存货周转天数为17.6天;应收账款平均回收期为35.6天。

  从化工行业利润增长结构看,基础化学原料和合成材料制造贡献率较高,分别达到49.6%(其中有机原料35.7%)和31.4%,专用化学品制造为11.4%。

  7月,石油和化学工业价格总水平涨势有所减缓,不过,油气开采业上涨继续加快。1~7月,石油和天然气开采价格总水平涨幅20.3%,化学原料和化学品制造价格总水平上涨7.1%。

  7月,国际油价继续高位震荡,涨势总体趋缓。监测数据显示,当月WTI原油均价为71.61美元/桶,环比上涨7.4%,同比涨幅57.7%;布伦特原油均价74.58美元/桶,环比下跌0.3%,同比上涨57.5%;迪拜原油均价73.51美元/桶,环比回落0.6%,同比涨幅57.8%;胜利原油均价66.96美元/桶,环比下调0.7%,同比涨幅57.6%。上述四地原油平均价格为71.67美元/桶,环比上涨1.4%,同比涨幅57.7%。

  7月,国内化肥市场主要品种价格总体基本平稳,高位运行。监测显示,当月尿素市场均价为2010元/吨,环比上涨1%,同比涨幅23.3%;磷酸二铵均价2500元/吨,环比下跌0.8%,同比涨幅5.5%;磷酸一铵均价2170元/吨,环比下调1.8%,同比涨幅8.5%;国产氯化钾均价2300元/吨,环比上涨2.2%,同比涨幅17.9%;45%硫基复合肥均价2350元/吨,环比下跌1.3%,同比涨幅3.5%。

  7月,基础化学原料市场整体上高位震荡,价格有所回调。受监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有27种,比上月增加1种;环比上涨10种,减少9种。受监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨61种,比上月减少1种;环比上涨31种,减少14种。

  无机化学原料硫酸(98%,净水)市场均价340元/吨,环比下跌2.9%;硝酸(98%)市场均价1550元/吨,环比下跌3.1%;烧碱(片碱,96%)均价3750元/吨,环比下跌2.6%;纯碱(重灰)均价2040元/吨,环比下跌4.7%;电石均价2900元/吨,环比下跌0.7%;硫黄均价1090元/吨,环比下跌0.9%。

  有机化学原料乙烯(东北亚)市场均价1388.3美元/吨,环比上涨4%。国内市场方面,丙烯市场均价8450元/吨,环比下跌0.4%;纯苯均价6230元/吨,环比下跌2%;甲苯(石油级,净水)均价6150元/吨,环比下跌0.2%;甲醇均价2810元/吨,环比下跌1.7%;乙二醇(优等品)均价7210元/吨,环比微涨0.4%。

  7月,合成材料市场继续震荡分化,价格涨跌互现。其中,合成树脂价格整体上明显回调,合成橡胶震荡回升,合成纤维高位运行。

  合成树脂聚氯乙烯(LS-100)市场均价7100元/吨,环比下跌1.7%;高密度聚乙烯(5000S)均价10500元/吨,环比下跌8.7%;聚丙烯(T30S)均价9300元/吨,环比回落0.2%;PA66(101L)均价32800元/吨,再创新高,环比上涨3.1%;POM(F20-03))均价为15800元/吨,环比下跌1.9%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7860元/吨,环比上涨3.4%。

  合成橡胶顺丁橡胶(一级)市场均价12900元/吨,环比大涨10%;丁苯橡胶(1502)均价12600元/吨,环比上涨4.1%;丁腈橡胶(26A)均价21700元/吨,环比上涨2.4%;氯丁橡胶(A-90)均价29100元/吨,环比下调1.4%。

  合成纤维原料己内酰胺(99.9%)市场均价16500元/吨,环比上涨1.9%;丙烯腈(99.9%)均价15400元/吨,环比下跌1.3%;精对苯二甲酸均价5998元/吨,环比上涨4%。

  7月,国内轮胎市场弱势运行,价格涨少跌多。当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2154元/条,环比下跌0.3%;轿车子午胎(215/55R16)均价为576元/条,环比微降0.2%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)655元/条,环比下跌0.3%。

  一是全球经济环境恶化,下行风险增加。近期国际金融市场动荡加剧,新兴市场国家货币大幅贬值。受此影响,大宗商品价格大起大落,预期性减弱。此外,全球性贸易战特别是中美贸易战的升级和持久化,将对全球经济产生重大而深远的影响。还有,地缘政治风险加剧也带来影响。

  二是需求放缓。1~7月,油气消费虽然仍保持较快增速,但呈明显减缓趋势,增幅(6.8%)为一年多来最低。其中,柴油表观消费量持续下降,显示宏观经济活动有放缓迹象。从化工市场看,主要化学品生产增长只有2%左右,处于历史较低水平。

  三是投资疲弱。1~7月,化学原料和化学制品制造业投资降幅(-0.8%)虽有所缩小,但低迷态势没有改变。

  根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计全年石油和化工行业利润总额将突破9000亿元,创历史新高,增幅约35%。

  预计全年原油表观消费量约6.33亿吨,同比增长4.5%;天然气表观消费量约2752亿立方米,增幅15%;成品油表观消费量约3.27亿吨,增长2%;化肥表观消费量约4780万吨(折纯),下降4%;合成树脂表观消费量约1.12亿吨,增长4.5%。(中国石油和化学工业联合会)

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